Что ждет российский рынок строительных материалов — прогнозы

Ставка давит спрос

Российский рынок строительных материалов переживает сложный период трансформации, находясь под давлением макроэкономических вызовов и структурных изменений.

2024 год на рынке стройматериалов характеризовался интенсивным ростом цен. Среди ключевых причин — увеличение стоимости энергоресурсов, повышение тарифов естественных монополий, увеличение логистических затрат. Так, в июле 2024 года цены на газ поднялись на 11,2%, на электроэнергию — на 9%; тарифы на грузовые железнодорожные перевозки с 1 декабря 2024 года подорожали на 13,8%. Свой вклад добавила также инфляция в производственной сфере. Под действием этих факторов ряд стройматериалов подорожал особенно ощутимо: например, цемент — на 11%, гипс — на 13,5%, товарный бетон — на 16,4%.

В 2025 году макроэкономические мотивации на рост цен остаются в силе: заводы по-прежнему закладывают в цену рост тарифов на электричество и уголь, а курс рубля остается нестабильным. Последнее обстоятельство влияет на стоимость импортных товаров и оборудования, доля которых, несмотря на общий курс на импортозамещение, все еще остается существенной.

Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Плеханова, конкретизирует: «В 2025 году вырастут тарифы на железнодорожные перевозки грузов на 13,8%, контейнеров — на 5%, Да, и по автоперевозкам в 2025 году рост составит не менее 10%. На цене стройматериалов обязательно скажется и вводимое в 2025-м требование относительно их маркировки. Несмотря на то, что эксперимент по ее применению уже начался, эта процедура станет обязательной только с 1 марта 2025-го».

Как результат, согласно данным Росстата, в январе-апреле 2025 года цены на строительные материалы в России выросли на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако эксперты ожидают, что темпы роста в ближайшей перспективе будут замедлены по сравнению с предыдущими годами. К этому располагает ряд обстоятельств, связанных с рынком недвижимости и кредитной политикой финансового регулятора.

Еще в прошлом году, на фоне общего роста, отдельные группы товаров (например, строительные смеси и сборные блоки) упали в цене за счет перенасыщения рынка в данных сегментах. Постепенно тенденция распространяется все шире, а склады стройматериалов продолжают заполняться, так как спрос на них падает.

В ноябре 2024 года ЦБ РФ в очередной раз повысил ключевую ставку, в результате чего она достигла исторического рекорда в 21%. Вслед за ключевой ставкой и вкладами начали расти проценты по ипотечным кредитам. Ранее, в июле 2024-го, была полностью закрыта программа льготного ипотечного кредитования. Все это привело к стремительному спаду на строительном рынке. За сентябрь 2024-го продажи квартир в крупных городах сократились на 50-70% процентов к показателю аналогичного отрезка предыдущего года. На фоне снижения покупательского спроса замедлился и ввод новых квадратных метров. Согласно данным «Дом.РФ», с июля 2024 по май 2025-го запуски новых проектов сократились на 18,8%, до 2,7 млн кв. м.

Падение спроса на новостройки косвенно затрагивает и смежные сегменты, включая строительные материалы. По оценкам «Infoline-аналитики», при сохранении текущих тенденций рынок товаров для дома и ремонта вырастет в 2025-м лишь на 5-6%, тогда как ранее прогнозировалось ежегодное увеличение продаж в этом сегменте в 2025-2028 гг. на 16-17%. Таким образом, темпы роста замедляются в три раза.

Нужно учитывать, что цены на разные материалы реагируют на изменение спроса с разной интенсивностью. Например, пиломатериалы — более стабильны, кровельные материалы — более изменчивы, а листовые отделочные материалы — наиболее чувствительны к перепадам.

Помимо косвенного эффекта, кредитная политика ЦБ оказывает на бизнес производителей стройматериалов и прямой негативный. Как отмечают эксперты, повышение ключевой ставки приводит в среднесрочной и долгосрочной перспективе к значительному повышению отпускной цены строительных материалов — вплоть до 12-15%, деградации основных фондов предприятий, снижению объемов выпуска продукции, снижению покупательской способности населения и продаж, и в конечном итоге — к дефляции.

Импортозамещение от ребрендинга до инноваций

Тем не менее, даже в этих стрессовых условиях отрасль продолжает жить и развиваться. Одним из ключевых процессов, определяющих ее динамику и перспективы, является импортозамещение.

Уже можно утверждать, что индустрия отошла от шока 2022 года, когда доля импорта по критическим позициям достигала 60-100%. Помимо того, что значительный ряд позиций (герметики, клеи, фасадный крепеж, клинкерная плитка, строительная химия) практически полностью поставлялись из «недружественных» стран, к тому же выпуск половины видов стройматериалов в стране зависел от импортного оборудования на 70%. К концу 2024 года, по данным исследовательской компании Pridex, доля российских строительных материалов в коммерческом строительстве достигла 72%.

Адаптация рынка строительных материалов к новой реальности происходила по трем основным направлениям.

Локализация. На самом деле, абсолютное большинство иностранных производителей, работавших в России, остались на нашем рынке, сохранив наименование марки. Еще около 21% провели ребрендинг и сменили бенефициаров, оставив за собой возможность обратного выкупа. Так, Holcim превратился в «Цементиум», Otis — в «Метеор лифт». Кто-то не ушёл с рынка, но значительно снизил объёмы производства — например, швейцарский бренд Sika, специализирующийся на сухих смесях.

В итоге полностью покинули российский рынок лишь 9% иностранных производителей, преимущественно производители инженерного оборудования и американские компании, представляющие премиум-сегмент. При этом экспертами отмечается, что некоторые английские и американские краски затем вернулись обратно на рынок.

Замещение. Уход именитых западных брендов подстегнул бурное развитие российских линеек, в том числе претендующих на премиум-сегмент. В частности, марка красок Hygge делает ставку на европейские рецептуры, современный дизайн упаковки и широкую палитру оттенков. В нише «премиум по доступной цене» бренд стремится занять позиции Tikkurila и Aura.

Полноценное импортозамещение активно происходит в таких категориях, как плитка, электрооборудование, лакокрасочные материалы, окна. Особенно активно наращиваются объемы производства в сфере тяжелых материалов (смеси, гипсокартон, плитка среднего и низкого ценового сегмента). В категории отделочных материалов, включая керамогранит, гипсокартон, декоративную штукатурку, также преобладают российские производители.

Нужно отметить, что, несмотря на позитивную динамику, импортозамещение также сталкивается с трудностями, вызванными упомянутой выше кредитной политикой ЦБ. Дороговизна заемных средств осложняет модернизацию производств и расширение ассортимента. Причем даже недавнее понижение кредитной ставки Центробанком до 18%, по мнению специалистов, не изменит ситуацию кардинально. Для возвращения отрасли в активную фазу ставка должна снизиться минимум до 14%.

Новые маршруты. Место западных и американских поставщиков успешно занимают новые партнеры из стран Ближнего зарубежья, Востока и Азии. Китай обеспечивает инженерное оборудование, сантехнику, керамическую плитку. Из Турции импортируется цемент, фасадные и облицовочные материалы. Южная Корея стала лидером по импорту сухих строительных смесей — ее доля в 2024 г. выросла до 46% от общего ввоза, составив 72 тыс. тонн. Индия активно поставляет химию, краски и сантехнику, а Иран — цемент и стекло. Белоруссия остается важным источником стекла, бетона и деревообработки.

Роль «прививки» для облегчения такого перехода сыграла пандемия. Как рассказывает гендиректор компании «Технониколь», раньше линии закупались целиком и обслуживались зарубежными специалистами, а из-за закрытых границ это пришлось делать своими силами. Полученный российскими инженерами опыт самостоятельной работы помог после 2022 года в короткие сроки переориентироваться на азиатских производителей.

Зависимость отечественного производства строительных материалов и оборудования от западных поставок сегодня еще сохраняется, снижаясь с разной скоростью в различных сегментах. Успешнее всего «суверенизировались» базовые материалы, включая цемент, бетон, кирпич, арматуру, а также металлопрокат и некоторые виды утеплителей. Здесь, по данным НОПСМ, доля импорта не превышает 20%. Средний уровень зависимости от зарубежной продукции в сегментах кровельных и фасадных материалов, строительной химии и изоляции — 20–60%.

Медленнее всего процесс идет в высокотехнологичных направлениях. Как указывает исполнительный директор НОПСМ А. Солон, «в сегментах инженерных систем, премиальных отделочных материалов и оборудования для производства стройматериалов доля импорта все еще достигает 60–100%».

Ключевые тренды и факторы развития

Перестройка рынка, экономические условия и развитие технологий меняют ландшафт отрасли, формируя новые тренды потребительских предпочтений. Выделим основные направления, которые будут востребованы в ближайшем будущем.

Модульность

Новые материалы и системы позволяют превратить строительство фактически в «сборку конструктора». Это обеспечивает целый ряд экономически значимых преимуществ:

Скорость и стандартизация

Технология Prefab позволяет возводить 4-этажные здания за 2 месяца за счет заводского производства блоков и их монтажа на площадке. В России модульные детские сады и школы уже становятся реальностью в Москве и Подмосковье.

Экономия ресурсов

Перенос процессов на завод сокращает отходы до 30% и снижает зависимость от погодных условий.

Надежность

Компания Renco заявляет, что ее инновационные блоки из стекловолокна и смолы, в 20 раз прочнее бетона и устойчивее к внешним воздействиям, включая ураганы, чем обычные материалы.

Каркасные конструкции

Эксперты отмечают переход массового сектора на быстровозводимые дома. Если 10 лет назад каркасные технологии были исключением из правил, то сейчас их предпочитают более чем в 50% случаев. За счет этого решения достаточно 6 месяцев на возведение дома любой этажности и завершение строительства вместе с отделкой в течение полугода.

Компактность

Из-за высоких ставок семьи выбирают дома 100-120 м² вместо 180+. Такой вариант сокращает потребление самых подверженных ценовым скачкам позиций (металла, бетона), но увеличивает долю дорогостоящих инженерных решений на квадратный метр.

Индивидуализация

Производители предлагают широкий выбор текстур, оттенков и фактур, позволяющих создавать уникальные дизайнерские решения. При этом сохраняется спрос на классические материалы, но с оптимизированными за счет современных технологий — например, керамическая плитка с повышенной износостойкостью.

Экоматериалы

На фоне растущего внимания к окружающей среде увеличивается спрос на экологичные материалы. Однако специалисты отмечают, что большинство традиционных продуктов (кирпич, бетонные блоки, терракотовые панели) уже соответствуют экологическим критериям. При этом нельзя забывать, что на строительную отрасль приходится примерно 40% выбросов углекислого газа в мире.

Поэтому потребители все чаще отдают предпочтение составам с минимальным содержанием вредных веществ, переработанным материалам и компонентам, полученным из возобновляемых источников. Пока ограничением для их широкого распространения является цена, однако постепенно разрыв в стоимости может снижаться.

Умные материалы

Smart (или интеллектуальные, адаптивные) материалы — это композиты, способные динамически реагировать на внешние стимулы: температуру, свет, механическое напряжение, влажность. Их ключевые особенности:

• Самодиагностика: обнаружение трещин, коррозии или деформаций.
• Самоадаптация: изменение свойств (например, прозрачности или формы).
• Самовосстановление: автономное устранение повреждений.

Например, ученые создали самовосстанавливающийся бетон BioFiber, «биоволокна» которого покрыты гидрогелем из бактерий для заделывания трещин по мере их возникновения. Когда на поверхности появляется трещина и в нее попадает вода, гидрогель расширяется, а бактерии в нем образуют карбонат кальция — цементирующий материал, который заделывает трещину.

Для России массовое внедрение таких материалов скорее — направление будущего развития, чем актуальная действительность. Хотя в целом отечественные производители адаптируются к новым технологиям и требованиям, но пока кардинально изменить линейку продуктов сложно из-за высокой стоимости модернизации. Инновации постепенно внедряются, но их доля пока недостаточна.

Прогнозы и рекомендации

Прогнозы на 2025 год предполагают продолжение роста цен на строительные материалы, хотя темпы роста будут замедлены по сравнению с предыдущими годами. Ожидается умеренный рост, соответствующий уровню инфляции, с возможными колебаниями в зависимости от баланса спроса и предложения.

Также ожидается устойчивый рост в сфере модульных и каркасных конструкций. Согласно исследованию международной группы Frost & Sullivan, мировой рынок модульного строительства будет расти в среднем на 5,5% в год в период до 2028 года.

Развитию экологического вектора будет способствовать поддержка со стороны государства. Так, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России реализуется программа, направленная на формирование комплексного подхода к обращению с отходами строительства на всех этапах их жизненного цикла. Согласно требованиям, с 2025 года обязательно использование вторичного сырья в производстве некоторых товаров, таких как цемент, кирпичи, почвогрунты, резиновая крошка и т.д.

Основными факторами риска выступают отложенный спрос в сфере ИЖС из-за роста ставок по вкладам и счетам; высокая стоимость кредитов; нестабильность курсов и общая геополитическая ситуация. Стратегия адаптации к ценовой волатильности для производителей должна включать оптимизацию логистики и долгосрочные контракты.

Импортозамещение составляет важную линию развития отрасли. Уход западных брендов, вопреки пессимистичным прогнозам, стал катализатором для формирования конкурентного национального рынка с акцентом на гибкость и инновации. Тренд на перспективу — консолидация импортозамещения в сегментах с высокой добавленной стоимостью (инженерные системы, «умные» материалы). Это те области, где пока еще догнать Запад не удалось.

В целом можно прогнозировать укрепление позиций российских производителей, способных обеспечить стабильные поставки и поддержку.